Serviço 02
Cada Transação,
uma Oportunidade de
Criar Valor Duradouro.
Acompanhamos compradores e vendedores nas operações de fusão e aquisição mais exigentes, com rigor analítico e a discrição que estas transações requerem.
Visão Geral
Uma aquisição mal estruturada pode destruir décadas de valor. Uma bem executada redefine o futuro de uma organização.
A STRUTUR atua como assessor financeiro independente em processos de fusão, aquisição, venda ou cisão de empresas. A nossa experiência cobre sectores tão diversos como o imobiliário, a indústria, os serviços financeiros e a tecnologia, sempre com a mesma metodologia: análise rigorosa, avaliação fundamentada e negociação que protege os interesses do cliente em cada cláusula.
Do lado comprador, garantimos que o preço pago reflecte o valor real da empresa adquirida e que os riscos são devidamente identificados antes do fecho. Do lado vendedor, maximizamos o valor da transação e garantimos as melhores condições contratuais para o nosso cliente.
Metodologia
Da Estratégia ao Fecho
Áreas de Atuação
Domínios de Intervenção
Due Diligence Financeira
Análise exaustiva das demonstrações financeiras históricas, qualidade do EBITDA, posição de tesouraria, passivos contingentes e projeções de negócio.
Avaliação de Empresas
Valorização por DCF, múltiplos de mercado e transações comparáveis, com análise de sensibilidade e cenários de valor para suporte à negociação.
Estruturação da Transação
Definição da estrutura jurídico-financeira ótima — compra de ativos vs. ações, earn-outs, financiamento de aquisição e mecanismos de ajuste de preço.
Processos de Venda
Preparação e condução de processos competitivos de venda — teaser, information memorandum, data room e gestão de propostas de vários compradores simultaneamente.
Management Buy-Out
Assessoria a equipas de gestão na aquisição da empresa onde trabalham, incluindo a estruturação do financiamento e a negociação com o acionista vendedor.
Integração Pós-Fusão
Planeamento e acompanhamento da integração operacional e financeira após o fecho, com foco na captura das sinergias identificadas e na estabilização do negócio.
Diferenciação